Náš tým odborníků
Poznejte lidi, kteří stojí za úspěšným finančním plánováním a ročním rozpočtováním našich klientů. Každý člen našeho týmu přináší jedinečné zkušenosti a odbornost.
Vedení společnosti
Naše vedení kombinuje dlouholeté zkušenosti z bankovnictví, korporátního financování a osobního poradenství. Věříme, že správné finanční plánování začína hlubokým porozuměním individuálních potřeb každého klienta.
Markéta Svobodová
Vedoucí finančního plánování
Markéta má za sebou více než 12 let praxe v oblasti finančního poradenství a korporátního bankovnictví. Specializuje se na komplexní roční rozpočtování pro malé a střední firmy. V roce 2024 vedla projekty pro více než 150 klientů, kde se průměrně podařilo snížit náklady o 18% při zachování kvality služeb. Markéta je certifikovaná finanční poradkyně a pravidelně se účastní mezinárodních konferencí o finančním plánování.
Náš odborný tým
Každý člen našeho týmu přináší specializované znalosti a unikátní pohled na finanční plánování. Společně tvoříme tým, který dokáže najít řešení i pro ty nejsložitější finanční výzvy.
Pavel Novák
Senior analytik rozpočtů
Pavel se specializuje na analýzu finančních trendů a predikci budoucích výdajů. Jeho modely pomohly v roce 2024 desítkám rodin ušetřit průměrně 35 000 Kč ročně na domácích rozpočtech. Má bohaté zkušenosti s digitálními nástroji pro rozpočtování a pravidelně školí ostatní kolegy v nejnovějších metodách.
Anna Kratochvílová
Konzultantka osobních financí
Anna se věnuje především rodinám a jednotlivcům, kteří hledají způsob, jak lépe spravovat své osobní finance. Za poslední dva roky pomohla více než 200 klientům vytvořit udržitelné roční rozpočty. Specializuje se na plánování rodinných financí, úspory na vzdělání dětí a přípravu na důchod.
Tomáš Veselý
Specialista na podnikové rozpočty
Tomáš má zkušenosti s rozpočtováním ve firmách od 10 do 500 zaměstnanců. Jeho přístup kombinuje tradiční finanční plánování s moderními technologiemi. V současnosti pracuje na implementaci AI nástrojů pro automatické sledování rozpočtových odchylek, které budou dostupné našim klientům od léta 2025.
Naše hodnoty a přístup
Věříme, že úspěšné finanční plánování není jen o číslech, ale především o porozumění životním cílům našich klientů a vytváření reálných cest k jejich dosažení.
Individuální přístup
Každý klient má jiné finanční cíle a možnosti. Proto vytváříme rozpočty a plány přesně na míru. Neexistují dva stejné roční rozpočty, protože neexistují dva stejní klienti. Náš tým stráví průměrně 4 hodiny analýzou situace každého nového klienta, než navrhne první verzi rozpočtu.
Transparentnost dat
Všechna data a výpočty jsou pro naše klienty plně transparentní. Poskytujeme detailní vysvětlení každého doporučení a pravidelné reporty o plnění rozpočtů. Klienti mají přístup k online dashboardu, kde vidí aktuální stav svých financí 24/7. Pravidelně organizujeme educational webináře o finančním plánování.
Kontinuální zlepšování
Finanční situace se mění a naše doporučení se musí přizpůsobovat. Pravidelně revidujeme a aktualizujeme rozpočty podle změn v životě klientů. Náš tým se pravidelně vzdělává v nejnovějších trendech finančního plánování a každý člen absolvuje minimálně 40 hodin školení ročně.
Připraveni začít s vaším finančním plánováním?
Spojte se s našim týmem odborníků a začněte budovat pevné finanční základy pro rok 2025 a následující období. První konzultace je vždy zdarma.
Kontaktujte nás